Selon les chefs d’entreprise participant à notre enquête (environ 8 500 entreprises ou établissements interrogés entre le 26 avril et le 6 mai), l’activité a progressé en avril dans les services marchands, et plus sensiblement qu’anticipé le mois dernier dans l’industrie et le bâtiment, à la faveur notamment d’un rattrapage après un mois de mars en retrait et en vue d’un mois de mai au ralenti en raison des congés et fermetures liés au positionnement des jours fériés. D’après les anticipations des entreprises pour mai, l’activité est en effet attendue en repli dans l’industrie et le bâtiment, et évoluerait peu dans les services. Ces anticipations sont toutefois à interpréter avec prudence compte tenu des effets de calendrier. Les carnets de commandes restent jugés dégradés dans quasiment tous les secteurs de l’industrie, à l’exception notable de l’aéronautique ; dans le gros œuvre du bâtiment, ils demeurent très en retrait par rapport à la période pré-Covid en raison de la morosité du marché de la construction de logements neufs.
La modération des prix de vente se poursuit. Selon les industriels, les prix des matières premières continuent de diminuer bien que plus légèrement. Dans l’industrie et le bâtiment, la proportion d’entreprises ayant augmenté leurs prix ce mois-ci (respectivement 6% et 2%) se situe un peu en dessous de leurs niveaux des mois d’avril d’avant Covid. Parallèlement, la proportion de celles indiquant des baisses de prix (respectivement 5% et 8%) est supérieure à celle d’avant-Covid. Dans les services marchands, la proportion d’entreprises indiquant une hausse de leurs prix (12%) ne s’est pas encore complètement normalisée.
Les difficultés de recrutement poursuivent leur lent repli, à un niveau encore élevé : 38% des entreprises les mentionnent en avril (après 39% en mars).
Sur la base des résultats de l’enquête, complétés par d’autres indicateurs, nous estimons que le PIB progresserait légèrement au deuxième trimestre 2024, après une hausse de + 0,2% au premier trimestre.
Cette prévision reste toutefois encore très préliminaire, en raison des spécificités du calendrier de ce mois de mai et du changement de base à venir (31 mai) des comptes nationaux publiés par l’Insee.
Points Clefs
En avril, l’activité économique de la région a connu une embellie.
Dans l’industrie, la production s’est inscrite en hausse, soutenue par une demande intérieure plus active. Ce constat masque néanmoins des évolutions différentes selon les secteurs. En forte augmentation dans la construction des matériels de transports et dans l’industrie agroalimentaire, la production a beau coup diminué dans les industries du caoutchouc plastique, de la chimie ainsi que dans les entreprises du bois papier imprimerie. Les stocks de produits finis restent conformes à l’attendu. La baisse des prix des matières premières amorcée en janvier est de nouveau confirmée par les chefs d’entreprises interrogés. A court terme, les industriels se montrent pessimistes et anticipent un recul d’activité, au vu de carnets de commandes toujours assez dégarnis.
Dans les services marchands, l’activité et la demande ont enregistré une forte croissance. La hausse des prestations a été particulièrement importante dans le secteur de l’hébergement restauration. À l’opposé, l’activité des entreprises d’intérim, de nettoyage des bâtiments et du secteur informatique est en baisse. Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprises prévoient une diminution des prestations. La demande devrait néanmoins progresser.
L'activité dans le bâtiment a été dynamique, tant dans le gros œuvre que dans le second œuvre. L’appréciation du niveau des carnets de commandes diffère néanmoins selon les deux branches : favorables dans le second œuvre, ils sont jugés nettement insuffisants dans le gros œuvre. À court terme, les entrepreneurs en bâtiment, tous corps de métiers confondus, anticipent un recul d’activité.
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Etude annuelle sur l’activité des entreprises
Pour tout savoir sur l’activité des entreprises en 2023 et les prévisions 2024 des chefs d’entreprise de la région des Hauts-de-France, lisez notre étude annuelle disponible ci-dessous. Cette étude a été réalisée en début d’année 2024 auprès de 2434 chefs d’entreprise des secteurs de l’industrie, des services marchands et de la construction. Vous y découvrirez le bilan et les perspectives établis par la Banque de France portant sur l’activité, la rentabilité, les effectifs ou encore les investissements des entreprises de la région.
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Mise à jour le 20 Juin 2024